Takaya viene mandato a Kyoto per investigare sulla rifasciata della setta Ikko e su Araki Murashige, un membro di Ikko, che ha disertato il clan. Con l’aiuto del suo vassallo Haruie, Takaya riesce finalmente a rintracciare Araki, che sta cercando un mandala di 400 anni, nel quale sono racchiusi i capelli di un antico progenitore di Araki. Sfortunatamente, quando si incontrano, Haruie riconosce in Araki l’incarnazione di Shintarou, il suo tanto cercato amante di una vita passata. Ciò nonostante Takaya le ordina di eliminare Araki, che continua a rappresentare una minaccia, ma lei non ci riesce. Inoltre Takaya finalmente incontra Naoe...

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