Trama: Trasposizione cartacea del secondo romanzo omonimo della saga fantasy di Lodoss, vede Parn e Deedlit, in viaggio alla ricerca di Woodchuck, recarsi nel regno di Flame dopo 2 anni dalla fine della Guerra degli Eroi. Qui scoprono che il paese è sull'orlo di una guerra civile e decidono quindi di aiutare Re Kashew. Investigando scoprono che le tribù del deserto hanno ottenuto l'aiuto di un potente demone delle fiamme, Efreet.