And your bird can sing

Trama: Il protagonista (che racconta in prima persona nella voce off) lavora in una libreria di Hakodate nell'Hokkaido, condividendo un appartamento e un letto a castello con il suo amico disoccupato, Shizuo. Dopo aver saltato una giornata di lavoro ed essere stato ripreso dal suo capo, fissa un appuntamento con la collega Sachiko quella sera stessa, ma finisce per trascorrere la nottata a bere con il suo compagno di stanza. Sachiko gli dà una seconda possibilità e ben presto passano la notte insieme. Le cose si complicano quando Shizuo inizia a trascorrere del tempo con la coppia. I tre frequentano sale da biliardo, bar, discoteche, e la loro relazione spensierata inizia ad assomigliare sempre più a un menage a trois, in cui prima o poi qualcuno rischia di farsi male.

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