Tenshi no hohoemi, akuma no namida

Trama: Tre storie adattate da opere del teatro Takarazuka: La prima é Turandot, basata sull'opera di Puccini, in cui il principe Calaf, dopo la distruzione del suo regno, vive una vita da vagabondo, ma quando gli giungono le voci che il padre che credeva perduto é stato visto a Beijing parte per raggiungerlo.
Angel's smile, Devil's tears invece prende ispirazione dal Faust di Goethe. L'angelo caduto Mefistofele é determinato a provare che gli uomini non sogno degni dell'amore di Dio e per questo inizia a corromperli per trascinare le loro lacrime all'inferno, partendo proprio da Faust.
Infine in Hot Flowers of Valencia dopo l'invasione della Spagna da parte di Napoleone tre ribelli mascherati si alzano contro le regole francesi...

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